Lanza VivaAerobus oferta accionaria

fuente: reforma.com

Monterrey, México (11 febrero 2014).- VivaAerobus lanzó hoy una oferta pública de acciones mixta en la que prevé colocar hasta 113 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) y hasta 16 millones 950 mil en opción de sobreasignación.

El precio de las acciones, cuya clave de pizarra será "VIVA" se fijará hoy y se prevé un rango de entre 21 y 25 pesos por CPO.

Su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores está prevista para mañana.

De acuerdo a diversos reportes, la empresa estaría recaudando unos 250 millones de dólares con su colocación, cuyos recursos serán usados para liquidar

Los accionistas vendedores son IAMSA y Glowbay Limited, Ryanmex Limited y Wellbeing Financial Services Limited, cada uno integrante del grupo Irelandia Aviation.

VivaAerobus contrató a Barclays Group como coordinador global e intermediario líder de la oferta, junto con HSBC y Grupo Financiero Banorte.

Al cierre del tercer trimestre de 2013 la aerolínea contaba con una flota Boeing integrada por 19 aeronaves B737-300, configuradas para acomodar un máximo de 148 asientos.

Este año comenzará a introducir una nueva flota Airbus A320, al comprometer una compra de 52 nuevos A320 para entrega entre 2015 y 2021, que aumentará el número de asientos por viaje en 21.6 por ciento comparado con la actual.

link: http://www.negocioselnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=168264

Cancela VivaAerobus salida a Bolsa debido a la inestabilidad de los mercados

fuente: reforma.com

Cd. de México, México (11 febrero 2014).- La aerolínea de bajo costo VivaAerobus decidió cancelar su salida a Bolsa debido a la inestabilidad de los mercados financieros.

"Aún cuando tuvimos mucho interés por parte de inversionistas potenciales, las condiciones de los mercados financieros no fueron óptimas para hacer la colocación de nuestra Oferta Pública Inicial", comentó el director general de la compañía, Juan Carlos Zuazua, en un comunicado a la Bolsa.

"Seguiremos monitoreando las condiciones del mercado y buscaremos la oportunidad de hacer pública la compañía en un futuro".

VivaAerobus pretendía recaudar 250 millones de dólares con la colocación de 113 millones de certificados de participación ordinaria y una sobreasignación de 16 millones 950 mil certificados adicionales, con un precio por acción de entre 21 y 25 pesos.

La salida al mercado de la empresa estaba programada para este martes y su registro a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) habría sido mañana miércoles 12 de febrero, de acuerdo con información.

Los accionistas vendedores eran IAMSA y Glowbay Limited, Ryanmex Limited y Wellbeing Financial Services Limited, cada uno integrante del grupo Irelandia Aviation.

VivaAerobus contrató a Barclays Group como coordinador global e intermediario líder de la oferta, junto con HSBC y Grupo Financiero Banorte.

No es la primera aerolínea mexicana que da marcha atrás a una colocación, pues Interjet hizo lo mismo en 2011.

link: http://www.negocioselnorte.com/apli...com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id&v=4

Parece que en CAPA le van a estar dedicando una serie de artículos a las aerolíneas mexicanas y el primero fue para VivaAerobús:

Mexican airlines review, Part 1: VivaAerobus faces tough conditions in 2014, postponing its IPO

Ahí se habla de la frustrada oferta accionaria de Viva y de los retos que enfrentará en 2014 y años posteriores, en especial se dice que no conocemos sus resultados financieros para 2013 pero se intuye que pueden haber sido desfavorables ante la dura competencia en el mercado nacional, en el cual Viva tiene empleada 98% de su capacidad, lo cual la hace más vulnerable que, digamos Aeroméxico o Volaris, pues estas aerolíneas tienen la alternativa de obtener mejores yields gracias a sus rutas internacionales.

Me pareció interesante esta gráfica sobre las 10 principales estaciones de Viva, según el número de asientos semanales ofrecidos:


FUENTE: http://centreforaviation.com/analys...-conditions-in-2014-postponing-its-ipo-156085

En palabras de CAPA:

But VivaAerobus is not the top carrier in terms of seats share in any of those markets. It is third in its headquarters city of Monterrey, and also third in Culiacan, Villahermosa and Ciudad Juarez. It is the second largest carrier in Veracruz, Reynosa and Torreon and the fourth largest in two of Mexico’s major markets Mexico City and Guadalajara. Its seat share in its largest bases reflects it low-frequency operations.

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El artículo cierra con reflexiones sobre la posibilidad de una mayor cooperación con VivaColombia y de su estrategia en el largo plazo, gracias a la renovación de flota que está iniciando con la llegada de los A320.

Saludos.